Den enkelte borger har større ansvar for egen pensjonsøkonomi enn tidligere. Til tross for at mange rådgivere kan mye om langsiktig sparing og investering, har pensjonsområdet et relativt komplisert regelsett.

Dette kan komme til uttrykk ved at rådgiver kan være tilbakeholden både i behovsavdekkingen og med å yte spesifikk pensjonsrådgivning.

Kompetente, spesialiserte og trygge rådgivere kan bidra til at flere kunder får mer oversikt over egen situasjon, og at beslutninger om egen pensjon både i spare- og utbetalingstiden tas på informert og faktabasert grunnlag.

Inger F. Kvaal presenterte Fagplan Pensjonsrådgiver, som arbeidsgruppen med prosjektleder Lisbeth Lervåg, øvrige deltakere Anita Kongsten fra KLP, Per Hagen fra Nordea, Ståle Nerland i Sparebank 1, Robert J. Wood i Storebrand lanserte i januar 2023.
 

Per Hagen fra Nordea, Ståle Nerland i Sparebank 1 og Robert J. Wood i Storebrand, Anita Kongsten fra KLP og Fagsjef og prosjektleder Lisbeth Lervåg i FinAut i arbeidsgruppen for Fagplan Pensjonsrådgiver.

Takk til Katrine Kirkebø ved Handelshøyskolen BI med samarbeidspartnere Finansforbundet og Forbrukerrådet/Finansportalen for en vel gjennomført dag, og takk for at vi fikk være med å bidra inn til ett så viktig tema.