Gjeldende frister for alle

• Alle autoriserte rådgivere skal være oppdatert innen fristen 1.desember. 
• Gjennomførte oppdateringer skal være registrert på profilsiden til de autoriserte innen fristen.
• Autoriserte rådgivere som ikke er oppdatert 1.februar skal settes til hvilende. (FinAut jobber med å forenkle denne prosessen)

Følgende registreres automatisk

• Oppdateringstemaer fra FinAut i etikk og God skikk registreres automatisk (gjennomføres via FinAuts sider).
• Temaer som gjennomføres hos opplæringsaktørene SPAMA eller Kan Finans registreres automatisk.
• Bedrifter som utvikler materiell selv og er knyttet til FinAuts API.

For autoriserte rådgivere i forsikring

• Autoriserte rådgivere i forsikring skal ha 15 timer godkjent etterutdanning. FinAuts oppdateringstemaer som gjelder autoriserte i forsikringsordningene inngår i disse 15 timene. Hvilke temaer som inngår, er spesifisert for hvert tema i oppdateringsfagplanen og i min oppdateringsplan for kandidatene med angitt tid.
   
• Resterende timer for å nå kravet på 15 timer, er det et krav at temaene skal være relevante for forsikring og bedriften skal ha nødvendig dokumentasjon.
   
• Kavet til dokumentasjon som bedriften skal ha internt på hver enkelt rådgiver:
  • Navn på ansatt
  • Tema (med kort beskrivelse) 
  • Varighet/opplæringstid for temaet
  • Faglig ansvarlig for læremiddel/kurs
  • Dato for gjennomføring

Rapporter og status

Under «Oppdatering» i venstre meny på Bedriftssiden ligger ulike rapporter (Excel) som er nyttig for oppfølging og sjekke status:

• Oppdateringsemner: Her kan man filtrere for egenskaper til de ulike oppdateringsteamene; Gjeldende år, type; Nyhet, repetisjon, fokusområde, og om temaet dekkes av forsikringsformidlingslovens krav til 15 timer etterutdanning.
• Oppdateringsstatus: Her får man en oversikt over hvilke temaer som er aktuelle for hver kandidat i med status; fullført=grønn, påbegynt= gul og ikke startet= rød.
• Kursgjennomføringer: Oversikt over godkjente temaer på hver enkelt kandidat.
• Oppdaterte kandidater: Liste over kandidater som har fullført kompetanseoppdateringene etter kravet.
• Ikke oppdaterte kandidater: Liste over kandidater som IKKE har fullført kompetanseoppdateringene etter kravet.
   
• Video: Hjelp til Excel: Nyttige videoer for hvordan man kan bruke Excel rapportene effektivt
   
• Registrere interne oppdateringer: Her skal man registrere at 15 timerskravet er tilfredsstilt på rådgivere i forsikring.